一只小狼躲在侧洞里,侥幸逃过了猎狼师的捕杀。可怜的小狼把一只黄毛母狼认作妈妈,两只狼相依为命生存了下来。可是好景不长,母狼命丧猎人的枪口之下。小狼开始独自生活,它不仅长得健壮,而且头脑聪明,成了一方,也成了猎人们捕捉的目标。在最后一场对决中,狼被猎人和猎狗追赶得登上了悬崖,等待它的将是什么样的命运呢?