第一章 漫长的封建社会
一、漫长的盘旋
二、土地的私有和买卖
三、官僚政治
四、宗族和行会
五、儒学定于一尊

第二章 东方与西方
一、东西对视，隔雾看花
二、郑和下西洋与地理大发现
三、强韧持久的进取与保守防范的抵拒

第三章 由盛转衰的清王朝
一、盛世已经过去
二、人口、移民、会党
三、“洋货”与“洋害”

第四章 炮口下的震撼
一、开眼看世界
二、官、民、夷
三、条约制度下的社会变化

第五章 天国的悲喜剧
一、白莲教、天地会和拜上帝会
二、洪秀全的思想
三、天国的悲剧
四、留给历史的余响

第六章 十二年之后
一、“不战不和不守，不死不降不走”
一、庚申之变
三、地主阶级的分化
四、革新思潮的萌发

第七章 近代化一小步
一、洋务衙门
二、自强与求富
三、近代文化教育事业的开始
四、“中体西用”
五、“决理易，嚣难”

第八章 城乡社会在演变
一、新的社会力量
二、农村的社会变化
三、教会与会党

第九章 日本冲来了
一、日本的崛起和迫来
二、从外交到战争
三、民族精神的亟变
四、强敌成为榜样
五、三个方面的反思

第十章 变与不变的哲学
一、变的哲学
二、不变的哲学
三、思想文化中的新潮涌荡

第十一章 庚子与辛丑
一、三种力量
二、义和团的社会相
三、庚子事变的最后一幕
……
第十二章 欧风美雨驰而东
第十三章 假维新中的真改革
第十四章 “中等社会”
第十五章 变革中的两大动力
第十六章 民变与革命
第十七章 “揖美追欧，旧邦新造”
第十八章 山重水复
第十九章 新文化运动
第二十章 历史的选择