序曲：京都居，乐无穷寿岳章子
祗园祭
祗园祭宵山不可思议的魅力
大太阳底下目瞪口呆看“大转弯”
危险和希望相抗衡的祗园祭
京都忆旧
消失的祗园石段下的八百
清洁的心店--竹田酱菜店
父亲心爱的茶铺--三木蓬莱堂与竹村玉翠园
多姿多彩的京果子世界--鼓月与老板娘的气魄卯
川端道喜的粽子和越后屋的卡斯特拉蛋糕
花游小路上令人怀念的照相馆“宛达司”
我心爱的老铺--菊光堂、宜星、近又猡
裱装、篆刻、美术出版--才华洋溢的学生们
向观世流的浦田师父学习谣曲
扇骨师荒谷祝三与染师池田利夫
令人领会京都深奥的藤田艺术
新町百万遍--进进堂的面包与我的青春时光
百万遍的柏轩、和弦、西村、今川的二三事
Comptoir和弗拉明哥的回响
北野、松崎到鞍马周边地区
山科、伏见与嵯峨野周边地区
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