当地球上两大强国冷战对抗时,人类的世界一片孤独冰冷。
哑女埃莉莎在一个高度机密的政府实验室里当清洁女工,与世隔绝的生活让她倍感孤独。
一天,实验室里运来了一个神秘的装满了水的水箱,埃莉莎发现水箱里竟然关着一个半人半鱼的水怪。
科学家团队想要从这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在埃莉莎眼中,它不过是一个和自己一样孤独的生命体。
因为一次意外,埃莉莎和水怪相识、相爱了。她一心想要救出水怪,却不知这将给他们俩带来灾难性的后果……