第一章 离乱少年
诸葛亮的祖上名人——西汉司隶校尉诸葛丰，著名的“刺儿头”，优点是好钻牛角尖儿。
其父诸葛珪，泰山郡丞，早亡。诸葛亮童年很幸福，少年很“杯具”。因为曹操，诸葛亮被叔父诸葛玄带着开始了流离生涯。
第二章 荆州往事
诸葛亮流亡到荆州安居下来。荆州牧刘表是个文化名人，也是暴力高手。刘表之前，更暴力更著名的官员是孙坚，他是从荆州长沙郡太守走出去的。这小子是个什么人？我们来看看他是怎么发家的。
第三章 中原干戈
诸葛亮在悄悄地成长。他未来的搭档刘备在北方混战。刘、关、张是些什么人？干戈下的生存竞争环境中，曹操、公孙瓒、吕布、袁绍、袁术、张绣、荀彧、郭嘉、程昱、陈宫等“大腕”陆续粉墨登场。大家想看美女吧？顺便给你们介绍两个。
第四章 官渡争锋
说三国，绕不开官渡大战。成败不在于强弱，而在于管理。袁绍是个反面典型人物，老是抓不住主要矛盾。袁、曹两方都有顶级的谋士，但是最关键的还是领导。荀彧功比萧何，却被誉为张良？郭嘉其实是个人精，不过千万别把他和诸葛亮相比。
第五章 高卧隆中
刘备逃到荆州，终于有机会和诸葛亮产生交集了。刘备在荆州很孤独，偏居一隅，非客非主。诸葛亮有背景，因为他娶了黄月英，不过出仕荆州，绝不是智者的选择。正是：三顾茅庐隆中对，风雨欲来城欲摧。