《白虎岭》：唐僧师徒来到白虎岭，见有一个送斋饭的老婆婆，悟空却认出她是白骨精所变，一棒把她打死；唐僧在路上又救起一个老道，让悟空背他，悟空却把他掼死。唐僧一气之下，赶走了悟空。妖精第三次变化成美女想吃唐僧肉，紧急关头，悟空赶来救出了师父。三打白骨精后，师徒们又踏上了西方大路。

《真假葫芦》：平顶山莲花洞有两个妖魔，一名金角大王，一名银角大王。二魔听说吃了唐僧肉，可以延寿长生，便先后把唐僧师徒拿住，还把悟空装入葫芦里，要把他化为浆水。悟空施展神通，变一个假葫芦换真葫芦，破了妖魔的法宝，终于救师父、师弟脱险。师徒四人又继续西行。

《红孩儿》：唐僧师徒四人，一同到西天取经，一路上遇到许多妖怪，受了不少磨难。这次他们离了乌鸡国西行，唐僧不听悟空劝告，又给火云洞的圣婴大王——红孩儿用计攫去，悟空大显神通,变苍蝇,变牛魔王，都没有把唐僧救出来。后来南海观音收服了红孩儿，唐僧师徒才得继续往西天取经。