1944年秋,德军腹背受敌,德国空军四分五裂。苏联红军乘胜追击,发起了一波又一波的攻势。伍尔夫中尉的飞行分队也来了一位信奉纳粹主义的新队长:对伍尔夫来说,一切都在走下坡路。好在还有爱他的小女儿蕾米,用木头为爸爸雕刻了一只小小的猫头鹰护身符。
莉莉娅同志遇见了新的恋人,也遭遇了新的挫折;更重要的是,发生了一场意料之外的相遇……
无论是对莉莉娅,还是对伍尔夫来说,这都是充满变故和机缘的一年。