《三毛流浪记》以漫画形象三毛为原型，同时，设计了更为丰富的场景，故事结构更加完整。描写了瘦削矮小的三毛孤苦伶仃，四处流浪的悲惨生活，并将他乐观幽默而又不畏强暴的性格表现得淋漓尽致。

　　《骄傲的将军》将军得胜归来，在众人的奉承下，从英勇杀敌的大将军变成大腹便便的百姓。当敌兵来攻城时，将军只能束手就擒，再也骄傲不起来了。

　　《小蝌蚪找妈妈》是家喻户晓的经典故事。取材于绘画大师齐白石的作品。讲述的是一些小蝌蚪在找妈妈的过程中发生的趣事。同时，也告诉孩子们认识不全面，好心办坏事的道理。

　　《牧笛》是著名国画大师李可染独有画风的艺术再现。讲述的是炎炎夏日里，牧童和水牛之间因为对美的共同追求与向往而发生的分-合-分的故事。

　　《鹿铃》根据庐山“白鹿洞书院”的美丽传说改编。讲述了一个小姑娘和一只受伤的小鹿建立了深厚的感情。小姑娘为了让小鹿一家团聚，强忍不舍，把自己最喜欢的铃铛戴在了小鹿的脖子上。