自序
临危受命，担任“上海区”区长
第一章
民国二十八（1939）年八月初，笔者临危受命，任“上海区”区长一职。“上海区”系“军统局”部署在敌军占领区中最具威力的一个秘密组织。其组成，除复式区本部一处两址外，共分为交通联络22站、电讯四台、技术一室、会计一室、情报五组、行动八大队、新编混合一组、工运一小组、抗日青年一团等50余单位，另有直属工作路线数十条。全体员额经常保持在1000人上下，并配备各式通信器材、多种爆破器材以及武器弹药等。
死无对证永成悬疑的大反间
危机四伏中稳扎稳打渡过难关
我们的敌后工作指挥中心别具一格
无所不在的战斗行动者
风雷初动，上海“敌后工作”全面启动
第二章
抗战期间，沦陷区中，有关打击敌伪、振奋人心的行动与破坏等“敌后工作”，一直由“军统局”担当。为达成此项使命，戴笠将军曾激励部属说：“必须扩大行动，发扬吾人权威，以寒敌人之胆。” 此际，各战场战事正激烈进行中，为战略上或政策上之配合，所有敌后工作，齐步同发，绝不容许脱节落后。身为“军统局”工作人员的吾等，亦自当为抗日锄奸而不顾牺牲流血，尽其努力。
杀一儆百以展示威力
一波未平一波又起，内部又出祸害
人事经费时常困扰着陷区单位
异地重逢，谁料想曲径通幽
制裁叛徒，维护道义和纪律
第三章
虽然很难为特务工作定下一套道德标准，但由于其特殊性，又受着道义和纪律的严格约束。“军统局”的作风，更是雷厉风行。制裁叛徒，就是其中极严厉的一条。二十八年（1937）十二月二十五日凌晨三时半，背叛组织、投伪求荣的陈第容（明楚）、何行健（天风）二人，终于被我方行动人员格杀于上海愚园路惠尔登舞厅门前。全部经过复杂而又曲折，有些问题迄今得不到解答。
初生之犊组成了一支生力军
从铁的纪律、生杀权限说到道德观念
要多杀几个发动侵略战争的日本人
三面受敌，迭次完成上级交付任务？第四章
从事敌后工作的秘密组织，必须壁垒坚固，才能应付随时随地可能发生的变故。“上海区”之不断调整人事组织，也正是为此。而我们的处境，则迄在三面受敌、风雨满楼中：租界警探，敌友参半；日本宪兵，更是对头冤家；“七十六号”之臭名远播，已为人所共知。
壁垒坚强迎接多面挑战
“日本宪兵队”惨无人道
罪恶昭彰的“七十六号”
以雷霆万钧之势打击魔鬼
“军统局”全面工作检讨
第五章
抗战初期，由戴雨农领导的“军统局”，曾做过一次系统性的全面工作检讨，戴先生本人，也做了自我检讨。据笔者所知，这是他平生的第一次，也是仅有的一次。他自认：“个性强、主观重，上下意见不能完全沟通，策划督导未能尽善。”以事实为证，他说的都是真话。
八年抗战初期“军统局”工作检讨
未经许可接受了一批赠与的武器
有政治背景无反间作用的奇人奇事
无名英雄之死，重于泰山
第六章
八年抗日之战，固然有许多可歌可泣的史实流传于今，唯有我“军统局”方面，格于本身工作特性，一直恪守事事保密、只做不说的传统，乃至在全部抗战历程中，究竟有多少同志牺牲？都是怎样牺牲的？是哪些人？根本无从确定。未及登录而无案可稽者，不在少数。
没有名籍、生死不明的先烈们
萧氏一家满门忠贞
我们的同志做了敌伪的“活人祭”
雷霆万钧，格杀日本武装官兵
第七章
二十九年（1940）初，“上海区”拟具“歼敌计划”，建议上级在一定的地区范围内、有限度的情况下，可权宜处置--格杀日军武装官兵，而无须事先申报。本案自二十九年（1940）开始执行至三十年（1941）为止，根据敌方公开发表的统计资料，前后击毙、击伤日军官佐共60余名。实际人数，则远远超过此数。
授权便宜行事的“歼敌专案”
日本宪兵留下来的一段记录
“抗日杀奸团”为抗战奉献牺牲
扑朔迷离的张啸林被刺案
第八章
“大亨”是有财有势的特殊人物，只产生在20世纪二三十年代的上海租界。张啸林者就是“租界大亨”，在他得势之际，虽说不上呼风唤雨，却也为所欲为，的确风光过好长一阵子。抗战后，因为他通敌有据，而又不听政府劝导离开上海，乃下令予以制裁。
这件案子不一定是我们干的
事实该怎么样便怎么样
一篇游戏文章写得满纸荒唐
林怀部仍在人间
运用非常手段诛杀傅筱庵
第九章
汉奸者，人人得而诛之。义士朱升斧劈傅筱庵一案，死者受到应有的惩罚，我等为抗战前途亦尽其职责。二十九年（1940）末至三十年（1941）初，正值汪伪热衷筹组傀儡政权之际，做过很多危害国家的坏事。对此，“上海区”也曾奉命加以制止或予以扰乱，于是又展开一场搏斗。
一个特务工作者的心态与感受
铲除巨奸寒敌胆树立声威
谁来清偿这笔冤孽债
祸不单行，“上海区”柱折梁摧
第十章
二十八年（1939）秋至三十年（1941）冬的两年中，“上海区”对敌伪鹰犬、大奸巨憝以及投机肖小等进行了强烈打击，引起敌伪仇视。自三十年（1941）初开始，汪伪“特工总部”伙同“上海日本宪兵队”，专事对我“上海区”施以全面的搜查及逮捕，我同志之被捕以致牺牲者渐次增多。迨至十月底，在一个警报频传的夜里，由于我的定力不够，再又做了一连串的错误判断，竟而自投罗网落入陷阱。
是我误了他的锦绣前程
人性理性交织下的特务活动
仁者之心终为幺麽所乘
霎时间发生了巨大变故
保持住应有的人格与尊严