本书是由经典电影《兵临城下》改编的连环画。解放战争时期,在东北某城市,被我军释放的郑汉臣回城后,即受到蒋嫡系203师的怀疑,而且连上司369师师长赵崇武也牵扯进来。为了瓦解敌人,我军姜部长深入敌穴,动员赵率部起义。赵犹豫不决,此时203师参谋长钱孝正发现共产党和赵有瓜葛,欲逮捕姜,却被赵设计送回。不久南京胡高参来视察防务,他也发现赵思想苗头不对,他一面假惺惺地安怃,一面派人调查赵通共的证据。赵偶然间发现了蒋介石要处决他的密电,便对蒋不再抱任何幻想,弃暗投明,秘密联系姜部长,决定起义……