唐僧师徒过火焰山之后，孙行者化斋，被鲭鱼精所迷，撞入了这个自称小月王的妖怪所幻造的“青青世界”。他为了找寻秦始皇借驱山铎（想用来把西天路上所有藏妖怪的高山赶走），往返奔走，上下探索，却跌到了“万镜楼台”，在“古人世界”和“未来世界”往返。他忽化为虞美人，与楚霸王周旋，想探明秦始皇的住处；忽又当了阎罗王，坐堂把泰桧审判、行刑，并拜岳飞为第三个师父。接着，他从镜子里跳出来，又在小月王的王宫和“青青世界”里和师父师弟陷入混战。混战中，悟空得到虚空主人的呼唤，才从“青青世界”这个假天地醒来，走回旧时山路，恰好见到那想吃唐僧的鲭鱼精已变作一个小和尚，正在把唐僧哄弄。于是，他一棒对小和尚打了下去，现出鲭鱼尸首。最后，故事在“范围天地而不过”的读书声中结束，气魄万千而又一片惘然。