嚈噠起源于塞北,大约在四世纪七十年代初,越过金山即阿尔泰山西徙索格底亚那(Sogdiana),控制了柴拉夫善河(Zarafshan R.)流域;直至五世纪初,力量还很弱小,一度役属于新兴的柔然。
五世纪二十年代中,嚈噠人渡过阿姆河,进犯萨珊波斯,被巴赫兰五世(Bahram Ⅴ,420-438年)击退。
三十年代末,嚈噠人又南下吐火罗斯坦(Tuharestan),战胜盘踞该处的寄多罗贵霜人(Kidara Kushans),逐走其王寄多罗。
紧接着,嚈噠人自吐火罗斯坦西侵萨珊波斯,其时正值伊嗣俟二世(Yazdgird Ⅱ,438-457年)即位之初。长达一个多世纪的嚈噠、波斯战争的序幕从此揭开。最初十余年内,波斯军成功地阻止了嚈噠的入侵,且在伊嗣俟二世即位第十二年(449年),一度转守为攻;然而四年之后,噘睫人大败伊嗣俟二世,不仅巩固了在吐火罗斯坦的统治,还夺取了萨珊波斯东部的一些领土。
在战胜伊嗣俟二世的同时,嚈噠人越过兴都库什山,山南乾陀罗诸国皆役属之。嚈噠人随即发动了对笈多(Gupta)印度的战争,但被刚郎位的塞建陀笈多(Skandgupta,约455-470年)击退。
伊嗣俟二世身后,二子争位,次子咀没斯(Hurmazd Ⅲ,457-459年)获胜;长子卑路斯(Peroz,459-484年)仓皇外逃,求庇于嚈噠,并假嚈噠兵威夺取了帝位。
卑路斯即位后,波斯和嚈噠仍不断以兵戎相见。最初,双方各有胜负;但在一次战役中,卑路斯中伏被困,不得已同嚈噠人订立了屈辱的和约。484年,卑路斯欲雪前耻,撕毁和约,战端重开,这一次以卑路斯的阵亡和嚈噠人的全胜告终。
卑路斯的继位者巴拉士(Balash,484-488年)被迫连年向嚈噠纳贡称臣。
巴拉士遭废黜后,登基的是曾为质嚈噠的卑路斯之子居和多(Kavad Ⅱ,488-496,498-531年)。496年,居和多一世因支援马资达克教徒,亦遭波斯贵族废黜。他越狱投奔嚈噠,嚈噠人与之联姻,终使率军复辟。
503年,居和多一世在西线同拜占庭作战,嚈噠人乘机又犯波斯。居和多一世急忙回军应战,并与拜占庭议和。此后一段时间内,嚈噠和波斯的战争时断时续,处于相持状态。