改革开放四十多年来，我国国民财富快速增长，家庭财富管理活动曰趋活跃；持续推进中的多层次金融体系和法律制度建设，使家庭财务决策的难度和复杂度日益提高：为专业财富管理服务行业的萌芽和发展提供了肥沃的土壤。然而，一个行业从出现到进入健康发展的上升轨道，往往有一个曲折的过程，而行业也往往在这样一个不断发现问题、不断反思问题的根源并不断探索和求真的过程中得以发展壮大。我国的财富管理行业正处在快速完成从“0”到“1”的发展历程并暴露出大量问题的发展阶段，其中专业理财师群体的教育培训体系建设是一个较为突出的问题。当前针对我国理财师的教育培训工作具有较为鲜明的行业早期发展特点，例如专业认证教育以金融、法律、税务、计算以及财务规划等方面的基础知识教育为主，业务培训以营销技巧、沟通技能和工作方式为主，并在实施过程中呈现出“碎片化”“产品化”的特征；但“理财师在客户家庭财富管理活动中的定位和专业边界”“针对各类常见家庭财务决策问题的方法论和服务体系”等方面的内容，却长期处于空白状态，致使不少理财师始终缺乏明确的专业能力培养方向，无形中走了不少弯路。
　　《财富管理核心能力：理财师入行必备》对普通家庭常见的、需要专业财富管理服务介入的各类需求场景进行了梳理和归纳，以家庭投资架构的搭建、家庭财务保障保全体系的建设、财富传承安排、家庭财务资源和生活品质规划四个主要需求场景为线索，系统地介绍了专业理财师在各类客户需求场景中需要掌握的专业知识、解决客户家庭财务问题的方法论以及自身在服务客户过程中的服务体系，并在此过程中，明确了专业理财师在客户各类家庭财务决策过程中的定位和专业边界，在一定程度上为专业理财师提供了较为明确的专业能力培养方向和实操体系。
　　《财富管理核心能力：理财师入行必备》作者以二十余年的财富管理实操经验和过往十余年对财富管理理论体系和实操体系的研究心得，历时五年耕耘，撰稿完成《财富管理核心能力：理财师入行必备》。
　　由于常年从事一线理财师的专业教育和培训工作，《财富管理核心能力：理财师入行必备》就理财师在实操过程中常见的问题，也进行了逐一的解答，为财富管理从业者提供了不可多得的学习机会；同时也为立志加入财富管理行业的“未来理财师”提供了入行必备的教科书；对关心自身家庭财务状况、希望做好家庭财务决策的家庭和个人也提供了系统学习的财商教育读本。