可可等人在大讲堂的“第二次考试补考”中大获成功。顶级魔法师“三贤者”之一的贝尔达尔特在深夜叫出可可,请她留在大讲堂成为自己的弟子。
另一方面,奇弗利和“宽檐帽”的关系也终于揭晓。可可迷惑了,不知道自己是否要继续做奇弗利的弟子……为了寻找答案,她毅然前往“图书塔”!
师徒间的关系将面临考验——
向谁学习?画怎样的魔法?前往何方?走怎样的道路?这一切全都取决于你自己。