前特工褚桓凭一己之力歼灭了贩毒集团，却因此坠落悬崖，结识了异族奇人“南山”。此人长发如幡、身姿颀秀，更有一身奇药，短短两日便治愈了褚桓全身上下的伤口。

因感念南山的恩情，褚桓应邀去了南山的族人领地，教深山中的孩子学汉语。然而没多久，褚桓就发现了异常——以南山为首的离衣族人自称“守山人”，一年中只有短短几天，才能穿过“河”的边界。守山人守护的山，每年都会遭遇一次山门倒转，届时天地变色、暗影作祟，唯有神秘族群“守门人”，永日镇守着山门与圣水。

褚桓决定离开的那天，正好遇上山门倒转，“门”的那一头，无数未知的阴影倾巢而出。狗状怪兽穆塔伊，薄得像纸的扁片人，全身是眼的食眼兽，非生非死的幻影猴……为了守护这座桃花源般的神山，褚桓和南山一起闯入凶险的山门，展开了一场奇异的冒险。