麥可、艾瑪從守衛團墓室取得《生命之書》的線索後，向藏書地點出發的途中，遇到一群歌聲美妙的小精靈。正當麥可與艾瑪專注聆聽小精靈的歌聲時，一道尖銳的叫聲從遠方傳來，小精靈瞬間逃散。不妙的是，艾瑪被從天而降的怪物抓走了！
　　據說《生命之書》被藏在最遙遠的火山裡，由長著翅膀的龍看守。如今凱特行蹤不明，艾瑪又被怪物抓走，落單的麥可必須深入火山，與惡龍正面對決，而且是獨自一人。麥可極度懷疑自己能不能辦到？
　　與弟弟、妹妹分開，獨自在紐約的凱特，被成員都會魔法的野蠻人幫收留。暗黑大帝派出手下巨人洛克與小惡魔，在紐約到處打探凱特的下落。暗黑大帝為何要追捕凱特？這一次，凱特能順利逃離暗黑大帝的魔掌嗎？